「NASDAQ100」のうち「時価総額上位45％へ」投資する
インベスコQQQメガファンド
米国のナスダック（NASDAQ）市場に上場している企業数は、現在約4,000社。そのうち、金融セクターを除く、時価総額が上位の100銘柄で構成される指数が「NASDAQ100」。
さらに、NASDAQ100の中でも、時価総額上位45％のメガ指数に連動する投資信託が「インベスコQQQメガファンド」。そして為替リスクを取り除いた「為替ヘッジなし」となってます。
時代とともに変わっていく世界のメガ企業を追求していきます。 具体的には、ナスタック100指数のうち、時価総額で上位から約45%の銘柄に集中投資します。
「NASDAQ100のうち、上位45%の銘柄」の内訳
上位45%
毎年12 月に銘柄見直し、四半期ごとにリバランス。ナスダック全体4,000銘柄中、上位100銘柄がナスダック100です。
「銘柄の数」という視点から上位100では、上図のようなピラミッドになるのかもしれません。
ところが、「時価総額」という視点から実際のウェイトにすると全然違ってきます。もっとも視覚的にわかりやすいヒートマップをご覧くだされば一目瞭然ではないでしょうか。
上の図は、finbizの時価総額ヒートマップです。
https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all
左の帯に「S&P500」「NASDAQ100」「ETF」「Crypto」（仮想通貨）などなど、大事な指標を選んで1日/1週間/1ヶ月/1年と選択してみることができるのでとても便利です。是非ご利用ください。もちろん無料です。
話を戻しますが、時価総額を上から45％の銘柄で構成したのが
インベスコQQQメガファンドです。
NASDAQ（4,000銘柄）からではなく、NASDAQ100から上位45％を厳選しているところがポイントです。
構成銘柄
45%とは何銘柄で成り立っているのか、次の図がナスダックの時価総額上位45%企業の移り変わりになっています。
2010年では、上からアップル、クアルコム、グーグル、マイクロソフト、オラクルが上位を占めています。インテル、シスコ、テバなんかも入っていました。
それから14年経過した2024年ともなると、エヌビディアやテスラなどが入ってきまして、ラインナップがかなり変わってきていますね。
上位45%という基準で見ると、たった10名柄以下です。
ところが、見方を変えれば、「上位45%の銘柄だけに利益が集約されている」ということにもなります。そして、それ以外の銘柄では、ほとんど利益を出せていないということにもなります。
そして定期的に銘柄入替が嫉視されるので、時代の変遷とともに変わる世界のメガ企業への投資機会を常に捉えていることになることが大きなメリットです。
運用コスト
運用コストは0.6875%
一般的な目安は「１％を超えるか超えないか」を一つの選別の基準としている中、0.685％は高い方になるかもしれませんが、ぜんぜん許容範囲でもあります。
店頭営業マンにおすすめ（押し売り？w）されてしまう商品のほとんどは、国内アクティブファンドで、大半は1.5％前後のものが多く、２％を超えるぼったくり商品と言われているものも、いまだに多いのも現実です。営業マンの成績のために企画された商品を店頭窓口で押し付けられてしまうなんてお話をよく耳にします。それから考えたら、全く安心の範囲内です。
参考までに
- eMAXIS NASDAQ100（0.44％前後）
- QQQ（米ETF：約0.20％）
- インベスコQQQメガファンド（0.6875％）
「NASDAQ100（QQQ）」と「上位45％メガ指数」を比較
上位45％であるメガ指数は、NASDAQ100（QQQ）を大きく上回る圧倒的なリターンを示しています。
どこで買える？ 購入する場所はこちら
インベスコQQQメガファンドは、SBI 証券とインベスコのコラボ商品。
ということでSBI 証券で購入可能です。
SBI 証券をまだ口座開設していないのであれば、ぜひ、こちらから
パパさんBlogでは、
主に投資初心者へ向けた失敗しないためのガイドブックを意識して、入門者にもわかりやすく噛み砕いた解説記事にしています。
サブ的に、投資や投資以外でも、ブログやそれ以外にも「過去に自分が困っていて今は解決したことや困ったこと」を備忘記録として記事にしています。これは、自分に対してのメモ書きでもありますが、何より、同じように困っている方もいるはずです。そんな方への道標にもなれたら、きっとお役人立てると思い記事に残しています。
おそらく、投資初心者や、ブログ初心者であれば、きっと自分と同じようなところで、つまづいている方が多いかと存じます。皆つまづくところは同じような場所が多いと思います。
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